Osobný finančný plán - aké oblasti zahŕňa?
„Dobrý deň, aké oblasti analyzuje osobný finančný plán a ako dlho trvá konzultácia? Ďakujem ”Klára, Trenčín
Dobrý deň, pani Klára,
konzultácia trvá v prieme 30 minút.
Pri finančnom plánovaní treba v prvom rade objektívne posúdiť, v akej finančnej situácii sa aktuálne nachádzame a kam sa chceme dostať o rok, o 5 rokov alebo v dôchodku. Finančný plán by mal všetky odpovede na tieto otázky spájať v sumárnom pohľade. Dokáže tak nielen peniaze ušetriť, ale aj efektívne získať.
Analyzuje sa súčasný stav klienta, jeho príjem, výdavky, plány do budúcnosti, a na základe toho Vám nastavíme plán ušitý na mieru, aby sme sa pokúsli spoločne s Vami dosiahnuť Vaše cieľe.
Viac o Osobnom finančnom pláne
Pomohla vám
táto odpoveď?
Ďakujeme za váš názor.
Pomôžte nám zlepšiť sa.